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原料及国际供需形势如何?请看春季氮肥市场会预判!
2023-03-20 来源:

   氮肥作为全国化肥市场变化的“晴雨表”,氮肥的一举一动都会影响整个化肥行业的走势。当前正值春耕备耕用肥旺季,且氮肥在春耕用肥中占比最大,氮肥保供不容有失,对维护国家粮食安全意义重大。

   那么,2023年氮肥上游原料供需形势及国际氮肥市场供需走势又将如何?且看《中国农资》记者从“2023年春季氮肥市场形势分析会”上带回的重磅预判。

预判一:

煤炭价格呈现走弱趋势

   会上,中国氮肥工业协会理事长顾宗勤分析,自2021年四季度开始至2022 全年,国家推出电厂保供政策,要求煤矿供应要全力保供电厂,煤炭长期协议的覆盖率为 80%左右。在国家保供的大政策下,国家屡屡提出煤炭产能的释放,新增产能全部纳入到电煤的保供政策中。2022年三季度,南方靠进口煤的电厂也进入到保供范围。对于化工煤来说,煤炭供应一直呈现紧缺状态,全年价格高位运行。今年春节过后,随着各地煤矿的复工复产,煤炭市场供应偏紧的态势有所缓解,煤炭主产地、沿海港口及进口动力煤价均出现回落。

   会议认为,预计 2023 年煤炭价格将现走弱的态势,特别是动力煤将在春季价格出现回落,同时也会带动其他煤种产品价格出现下行,煤炭市场全年或将呈现“前低后稳,整体弱势”的格局。但是考虑到大部分煤炭企业都有电煤长期协议,市场煤占比较小,高企的煤价具体回落到什么位置,还有待供需双方进一步博弈,煤价下跌也不会一步到位,将会是一个缓慢的过程。仍需密切关注“国际战争、金融和经济动荡以及国内天气、煤矿安全和国家政策等宏观环境。

预判二:

天然气供应仍处于紧平衡状态

   2021 年四季度以后国际天然气市场逐步呈现出供应紧张态势,2022年2月俄乌战争进一步推高了国际天然气市场价格,到2022年夏天达到峰值,甚至一度达到最高价格每兆瓦时 308 欧元(约 3.33 欧元/立方米)。之后,欧洲天然气价格暴跌约 80%,后期价格逐步趋于理性,回归到相对平稳的水平,但仍高于历史同期水平,但远低于2022年 8月的峰值。目前的天然气期货价格为每兆瓦时 50~60欧元(约0.54-0.65 欧元/立方米)。

   据国际能源署(IEA)2022年12月份报告指出,2023年欧盟天然气供需缺口将达到 570 亿立方米(占需求的14.4%),即使考虑可预见的改革措施(如能源替代、效率提升等),仍有270亿立方米缺口有待弥补。国际天然气市场行情将延续至 2023年,受全球新增天然气产能不足、俄罗斯管道气减供以及美国、卡塔尔LNG产能增速放缓的影响,预计市场仍处于紧平衡态势,气价难以快速回落。

   值得注意的是,2022年12月19日,在布鲁塞尔举行的欧盟能源部长会议达成协议,将天然气价格上限确定为每兆瓦时180 欧元(约 1.95 欧元/立方米)。俄罗斯表示将采取限产减产、出台销售限价政策等回应措施,而这将导致俄罗斯天然气流入市场量减少,或使全球市场供应趋紧。

   顾宗勤表示,今年 1—2 月份,国内化肥生产用天然气供应量大幅下降。据中国氮肥  工业协会 2023年2月1日调查,全国气头尿素企业日产量仅2.44万吨,同比下降35.84%。据了解,今年 2月份西南地区部分企业化肥用天然气价格2.2~2.4元/立方米,同比上涨 10%~25%。西北地区部分企业仍因气价高和气量不足等原因而停产。整体来看,当前我国天然气的供应形势依然偏紧,价格仍偏高,造成氮肥生产成本居高不下。

预判三:

全球氮肥需求将有所增长

   供应方面:2021年以来,受异常天气及部分地区能源供应紧张影响,全球氮肥生产有   所下滑。据国际化肥协会(IFA)统计,2021年全球尿素产量达到1.798亿吨,同比下降0.9%。2022年高企的价格促进了氮肥生产,部分国家氮肥产量有所恢复。据 IFA 不完全统计,2022年1—9月份主要尿素生产国尿素产量平均增长约6.6%,其中俄罗斯(+14.4%)、北美(+4.9%)、印度(+14.4%)、西亚(+7.4%)。乌克兰受战争因素影响,产量大幅下降,降幅达78%。IFA发布的报告显示,2022年全球尿素产量同比增长 2%左右。俄乌冲突以来,各国都致力于满足本国供应,加上战争、疫情等因素导致物流效率下降,部分国家的出口量有所减少。

   据IFA不完全统计,2022年1—9 月份主要国家尿素出口合计减少 5.8%,其中乌克   兰尿素出口减少 84 万吨,降幅93.9%;北美尿素出口减少 25 万吨,降幅 34%;埃及出口减少 35 万吨,降幅10.1%。而作为出口重点地区,西亚尿素出口增加162 万吨,增幅11.7%。值得关注的是,俄罗斯2022 年1—9 月份尿素出口581万吨,增长56万吨,增幅10.7%,这说明欧美制裁没有使俄罗斯的尿素出口下降,只是改变了贸易流向。

   会议认为,预计2023年新增氮肥产能较少。据CRU统计,2023年国外新增尿素产能164万吨,其中俄罗斯增加72万吨,土耳其增加54万吨,埃及增加38万吨。

   需求方面:IFA发布的报告显示,肥料供应短缺和高昂的肥料价格抑制了化肥的消费。2022年全球化肥消费量下降5%左右,达到188亿吨左右,回到2018年肥料水平;2022 年全球氮肥消费下降 4%左右。随着供应增加和需求下降,全球氮肥供应紧张的局面逐渐缓解,价格已经回落至俄乌冲突前的水平。据外媒报道,最近国际尿素价格FOB价300~400 美元/吨,价格因区域和产品大小颗粒不同而不同。

   会议认为,预计2023年随着国际氮肥价格的回落,氮肥的性价比将明显提高,一定程度上将刺激氮肥需求回升。IFA 报告显示,2023年全球化肥消费量将回升3%左右,达到1.94亿吨养分(+590万吨),使消费量恢复到略高于2019年肥料水平,同时预计2023年全球氮肥消费量将增长 2%。

 


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